Essence
 Marco Pereira
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Release Date: 2007, Kind of Blue
Recording Location: Maxine Studio, Milan, Italy

Tracks:

1. Cristal (César Camargo Mariano)

2. Mulher Rendeira (Marco Pereira)

3. Um Abraço No Bonfá (Marco Pereira)
 
4. Luz Negra (Nelson Cavaquinho)

5. Suite Baden Powell: O Astronauta/Vou Deitar E Rolar/Cai Dentro/Deixa (Vinícius de Moraes / Baden Powell)

6. Plainte (Marco Pereira)

7. Zódo Da Baiana, Dilermando Reis (Marco Pereira)

8. Eu Te Amo (Antônio Carlos Jobim)

9. Carioca (Marco Pereira)

10. Be My Love (Marco Pereira)

Musicians:

​Marcio Bahia, Drums, Percussion
Paul McCandless, Clarinet (Bass), Horn (English), Oboe, Sax (Soprano)
Natallino Neto, Bass
Marco Pereira, Guitar


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